五百年前，紫霞仙子私下凡尘，邂逅妖猴孙悟空，展开了一段凄绝美绝的旷世奇情。不想妖仙之恋为天道所不容，天庭为了维护神仙至高无上的尊严宣布要荡平魔界，而孙悟空因紫霞仙子之死而疯狂，率领群妖对抗天庭。人类为求自保，或投身于两方之一，或自成一伍，一场人、仙、魔三界混战就此拉开帷幕，三界间战火屠天，秩序不复存在。战争终以天界击败孙悟空而终，令其堕入轮回思过。

时至大唐贞观年间。三界大战已平息五百余载，世间重又恢复了安宁与繁荣。当世分为四大部洲，众生善恶不一。东胜神洲居生奇兽灵仙，汲日月精华，敬天地礼法，心爽气平;北俱芦洲为蛮族所踞，多生凶禽猛兽，异常凶险;西牛贺洲多隐庭道馆，习阴阳之术，养气潜灵人人固寿;而南瞻部洲独为人世红尘之所，亦为人、魔、仙三族混居之地。

天地间芸芸众生分为人、仙、魔三大种族，各族天赋不同，自有所长。超脱而飘逸的仙族能够掌握天地之灵气，并能将他们转化成为百变神通;从阴暗中走出的魔族崇武好杀，他们也往往拥有超强的战斗力和抵抗力;看似平凡的人类在战火中习得阴阳五行之理，演化为玄妙的法术和武学。并尝试挖掘自己强大的心灵力量，立身于三界之间。三族均各自创立四大门派，以广纳门徒，传授技艺，壮大声威。